Volgens een rapport van onderzoeksbureau Counterpoint dat op 22 mei 2024 werd gepubliceerd, is SMIC in het eerste kwartaal van 1 uitgegroeid tot de op twee na grootste wafergieterij ter wereld. Alleen TSMC en Samsung zijn groter, met een marktaandeel van 2024%.

Het rapport stelt dat de wereldwijde omzet van wafergieterijen in Q1 2024 met ongeveer 5% kwartaal-op-kwartaal is gedaald, maar met 12% jaar-op-jaar is gestegen. De kwartaal-op-kwartaal daling van de omzet in de industrie was niet alleen te wijten aan seizoenseffecten, maar ook aan een langzaam herstel van de vraag naar niet-AI-halfgeleiders, waaronder die voor smartphones, consumentenelektronica, IoT, automotive en industriële toepassingen.

De Q1-prestaties van TSMC overtroffen de marktverwachtingen lichtjes, met een marktaandeel van 62%. Het bedrijf verhoogde zijn omzetprognose voor datacenter-AI en verwachtte dat deze in 2024 meer dan zou verdubbelen ten opzichte van vorig jaar. Bovendien verlengde TSMC zijn AI-omzet-CAGR-richtlijn van 50% tot en met 2028, wat wijst op een aanhoudende sterke vraag naar AI. Ondanks een verwachte meer dan verdubbeling van de CoWoS-capaciteit tegen het einde van 2024, zal het nog steeds niet voldoen aan de sterke AI-vraag van klanten. Met name de 5nm-capaciteitsbenutting van TSMC blijft sterk vanwege de robuuste vraag naar AI-versnellers.

De daling van de inkomsten van Samsung's foundry was voornamelijk te wijten aan seizoensgebonden factoren in smartphones, waarmee het bedrijf de tweede positie behield met een marktaandeel van 13% in Q1 2024. Het bedrijf verwacht een herstel van de inkomsten met een groei met dubbele cijfers naarmate de vraag in Q2 2024 verbetert.

De resultaten van SMIC in Q1 2024 overtroffen de marktverwachtingen, met een marktaandeel van 6% voor wafergieterijen, waarmee het voor het eerst op de derde plaats staat. Het bedrijf verwacht aanhoudende groei in Q2 2024 naarmate de voorraadaanvulling breder wordt.

UMC en GlobalFoundries merkten beide op dat de vraag van consumenten en smartphones een dieptepunt heeft bereikt. De vraag naar auto's blijft echter gemengd, waarbij UMC een kortetermijnvertraging verwacht en GlobalFoundries een omzetstijging voorspelt in Q2 2024.

Na meerdere kwartalen van voorraadafbouw begint er een herstel van de vraag te ontstaan. Kanaalvoorraden normaliseren en stroomlijnen. Het rapport benadrukt dat een sterke AI-vraag en een gematigd herstel van de eindvraag de groei van de industrie in 2024 zullen stimuleren.

De omzet van SMIC in Q1 2024 bereikte $ 1.75 miljard, een stijging van 19.7% jaar-op-jaar en 4.3% kwartaal-op-kwartaal. Dit markeert dat SMIC in het eerste kwartaal UMC en GlobalFoundries overtreft, waardoor het tijdelijk de op één na grootste pure-play-gieterij ter wereld is, na TSMC.